[Бухгалтерский квартал] Ввод клиента в работу (Лидия Васильева, Лина Залевская)

​

Что входит в курс:

• 6 видео-уроков в записи
• 15 приложений с шаблонами и примерами
• Таблица критериев для проверки нового клиента
• Скрипт общения с прежним бухгалтером

Программа:
Модуль 1: Сбор данных и прием дел
Как запросить документы без конфликта, что должно быть в акте, как сверить передачу и составить краткий отчет клиенту.

В этом модуле:

• Стандартизированная передача дел: чек-лист, акт, отчёт клиенту.
• Формальная фиксация – чтобы потом не спорить, а работать.

Дополнительные материалы:

• Чек-лист «Перечень данных для передачи дел» от бухгалтера или клиента
• Акт приема-передачи документов и опись
• Чек-лист «Перечень данных для передачи дел» от бухгалтера или клиента

В результате избавитесь от «а мы вам это передавали», сэкономите до 10 часов.

Модуль 2: Экспресс-аудит данных клиента
Как быстро проанализировать состояние дел, составить простое заключение и предложить допуслуги без навязывания.
В этом модуле:

• Шаблон экспресс-проверки критериев (таблица с рисками и последствиями).
• Образец экспресс-заключения для клиента.
• Алгоритм проверки данных клиента.
• Список ключевых параметров, которые нужно подтвердить (система налогообложения, лимиты, кассы, место регистрации, ОКВЭДы и др.).

Дополнительные материалы:

• Перечень критериев для экспресс проверки (таблица критериев и рисков).
• Пример экспресс-заключения ИП без работников.
• Пример экспресс-заключения ИП с работниками.

Модуль 3: Карточка клиента

Как и где собрать данные клиента: реквизиты, договоры, результаты экспресс-аудита, ссылки на документы и чаты, календарь задач.
В этом модуле:

• Все реквизиты собраны в дашборд, больше не нужно копаться в переписках.
• Удобный реестр карточек позволяет быстро понять, что у кого подключено.
• История решений фиксируется в «анамнезе» – вы всегда можете вернуться и вспомнить, почему сделали именно так.
• В споре с клиентом все доказательства – у вас под рукой.

Дополнительные материалы:

• Шаблон карточки.
• Пример заполненной карточки.
• Реестр всех карточек и доступов.
• Образец анамнеза.

Модуль 4: Техническая среда

Как собрать техническую базу, в которой всё под контролем: документы лежат по папкам, доступы не теряются, дашборд с нужными ссылками всегда под рукой.
В этом модуле:

• Единая структура папок: текущие договоры, закрытые договоры, документы по каждому клиенту.
• Дашборд со всеми ссылками и файлами, доступный клиенту и его команде.
• Централизованная карточка доступов (логины, пароли, сервисы) в защищённом виде.
• Календарь задач, в котором фиксируются ключевые отчёты, сроки и статусы.

Дополнительные материалы:

• Шаблон календаря задач.
• Пример дашборда.

Вместо хаоса и постоянных вопросов у вас и клиента все документы и инструкции собраны в одном месте, доступы не теряются, задачи распределены по срокам. Клиент работает через дашборд, а вы контролируете процесс.

Модуль 5: Коммуникации и регламент

Вы научитесь выстраивать порядок общения с клиентом: выбирать каналы связи, прописывать правила и график работы, узнаете зачем создавать общий чат и закреплять регламент взаимодействия.

В этом модуле:

• Создаёте общий чат с ответственными лицами и договариваетесь, что работа идёт только там.
• Прописываете график работы и время реакции на сообщения – никаких звонков ночью.
• Ограничиваете, кому можно давать ваш номер.
• Фиксируете порядок передачи документов и хранения в облаке.
• Определяете зоны ответственности: что делает клиент, а что бухгалтер.
• Знакомите клиента с помощниками и коллегами через чат или короткую планёрку.

Дополнительные материалы:

• Регламент взаимодействия с клиентом.

В результате снижается количество «дёрганий», растёт дисциплина и уважение к процессам.

Модуль 6: Первый месяц с клиентом

Вы научитесь проводить еженедельные планёрки, собирать обратную связь, проверять дисциплину соблюдения регламентов и фиксировать договорённости.
В этом модуле:

• Выстраиваете график планёрок (еженедельных или раз в месяц).
• Напоминаете клиенту, где проходят границы вашей ответственности, и предлагаете решения, если задачи выходят за рамки тарифа.
• Корректируете коммуникации: кто и куда пишет, как передаются задачи.
• Составляете итоговый отчёт первого месяца: проблемы, решения, контрольные точки и предложения по доп. услугам.

Дополнительные материалы:

• Пример итогового отчета за месяц.
• Пример презентации к недельной планёрке.

За первый месяц вы снимаете завышенные ожидания, назначаете ответственных, создаете регламент и фиксируете новые условия работы. Дальше остаётся рутинное обслуживание без бесконечных претензий.